CAse STUDY
客戶案例 | 好事貸有限公司
01. LET US HELP YOU ACHIEVE YOUR GOALS
好事貸為二胎房貸第一品牌，致力提供全方位的線上金融服務。創立初期即導入Bitrix24 CRM模組，並透過自建欄位、自動化規則、串接第三方工具，將Bitrix24調整為更合用的模式，以提升內部的記錄與分析效率，進而改善各項工作流程。
目前使用的部份：
1. CRM模組
透過系統自動化、即時性、可客製化欄位及串接功能，並可同時在PC及APP操作的優點，大幅提升業務部門的工作效率及客戶服務品質。
2. 任務和專案管理
透過系統的任務和專案管理功能，可以有效地發派任務，及追蹤專案狀況，部門主管也可了解每個同仁的工作量、工時、工作進度。
3. 工作日報
透過系統內建的工作日報功能，可直接與任務和專案管理整合，節省寫報告的時間，也可直接把成果呈現在日報中，省去往返傳送檔案的時間，並可立即回饋意見。
4. 知識庫
以往透過LINE或MAIL傳遞公司資訊，總是無法面面俱到，CRM系統的知識庫，功能便捷、易搜尋與維護，等於一個功能強大的小型內部網站。
Bitrix24是一個強大的工具，幫助好事貸提升經營成效，並能更快地做出關鍵商業決策。
設計銷售與工作的自動化
- ✓ 自動化文件產出 (自動產出對客戶及廠商的文件)
- ✓ line、meta、IG訊息串接，直接進行顧客關係管理
- ✓ 使用API執行跨系統的資料串接
- ✓ 創建符合貸款與金融來往的特殊欄位，設計專用視覺表格
優化工作管控
- ✓ 工作交辦有組織的分派，有效管控
- ✓ 即時查看工作日報並關心員工情況
- ✓ 知識庫管理公司大量Know-how
- ✓ 分開獨立管理不同業務
提供技術支援。