客戶打來的時候
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01 ／ 客戶與往來紀錄，放在固定的位置
02 ／ 工作進度 
03 ／ 團隊溝通
Bitrix24 是什麼一套把客戶、專案與內部溝通接在一起的系統
BITRIX24
客戶 · 專案 · 內部溝通
一個公司的工作空間你的一天有什麼不一樣
週一開會前
同一套系統裡
一筆客戶，串起整間公司的工作
每個工具都接在同一筆客戶上，不少工具裡也有 CoPilot 幫忙
- 姓名聯絡方式送出詢問 →
表單送出，就是 CRM 裡的一筆名單
CoPilot幫你寫網站文案
- 電話Email網站對話↓ 同一筆往來紀錄
網站對話、社群訊息、電話、Email，都收進同一筆客戶
- 同事 A一起討論客戶需求同事 B
在客戶紀錄裡直接跟同事聊、開視訊
CoPilot整理會議逐字稿與摘要
核心
CRM 客戶管理
同一筆客戶功能關係示意
詢問與報價表單 · 報價單
往來與進度通訊紀錄 · 任務
協作與流程團隊討論 · 簽核
客戶、商機、報價與往來紀錄
CoPilot通話轉成文字、整理重點、回填欄位
了解 CRM- 報價單共同編輯同一份檔案 ✓
報價單和檔案跟著客戶放，大家改同一份
- 交辦任務負責人 · 期限待處理 → 進行中 → 完成
成交之後開專案、交辦任務、排好期限
CoPilot幫你寫任務說明與檢查清單
- 提出申請 → 簽核↓送到對的人手上
簽核、請款照規則自動送到對的人手上
Bitrix24 跟一般 CRM 差在哪
差別不在 AI 多聰明，在它讀得到什麼
客戶、通話、任務和聊天都收在同一套裡，AI 讀得到這些資料，能幫的就不只是寫字
工作裡隨手就有
業務打完電話，CoPilot 把通話轉成文字、整理重點、回填客戶欄位
AI Agent：交代一句，它去做
Vibe+ 開發版在聊天室問「有哪些任務已經逾期了」，AI 會到任務裡找出來、整理好；要改資料，會先等你確認
你慣用的 AI，也能接進來
透過 MCP（讓外部 AI 接上系統的共通規格），在 ChatGPT 裡就能查商機、建任務、改負責人。它只照員工的指令做，權限跟那位員工一樣
ChatGPTManusCursor
MCP
Bitrix24
商機任務負責人
台灣企業導入 Bitrix24，通常這樣走
- 01
先看現在怎麼做
客戶從哪裡來、案子怎麼交接、主管要看什麼，先講清楚再設定系統
- 02
先讓一條線跑起來
通常是業務流程。設定好、匯入資料、讓團隊開始用
- 03
確認真的在用，再往下一塊
專案、客服、自動化，一次加一塊
導入最常卡住的六個地方
導入除了系統設定，也需要一起留意這六件事：
- 01
流程還沒講清楚就先設定系統
先理順流程，再設定系統
- 02
一開始就把銷售階段切得太細
業務記不住，最後全部停在同一格
- 03
欄位開太多
欄位精簡，才容易持續記錄
- 04
團隊沒真的上手
團隊用得順，主管也更容易掌握進度
- 05
照抄別家公司的做法
別人的流程長在別人的生意上
- 06
把 CRM 當成聯絡人資料庫
存了資料，但沒有人靠它做決定
哪些該進系統、哪些現在還不用，我們會先幫你判斷
先看看你的流程會卡在哪一個
預約 30 分鐘評估方案怎麼選
每個方案都有兩個版本：Essentials 完整版，日常營運要用的功能都在裡面；Vibe+ 開發版，再多出串接其他系統和 Vibecode 專屬應用。先選人數級距，再選版本
完整方案比較FAQ
常見問題
導入要花多久？＋
看流程的複雜度，沒有固定天數。多數客戶照上面三步，一次上一塊
資料放在哪裡？安全嗎？＋
放在 AWS 機房（美國維吉尼亞或歐盟法蘭克福），傳輸使用 TLS 256-bit 加密，每日備份，支援兩階段驗證。有法規要求的話，也有能裝在自己伺服器的地端版
需要 IT 人員嗎？＋
日常設定不用。要跟其他系統互相傳資料（例如會計系統、ERP）時會需要客製串接，那部分候客可以協助
跟 monday 比，怎麼選？＋
主要管專案、沒有電話和客服要接的話，monday 這種看板工具會更直接。客戶往來、通話和客服也要一起管，Bitrix24 本身就有
提供技術支援。