不鏽鋼層架 40 組
報價中- 10/02官網對話詢問不鏽鋼層架規格
- 10/02CoPilot 重點品項、數量、送貨地點
- 10/05Email寄出報價單
10/09換人負責新的一筆
A業務 AB業務 B 接手
給 B2B 業務團隊的 Bitrix24 CRM
每一筆客戶往來，
都接得上下一步
客戶傳訊息、寄信、填表單進來，都收在同一筆客戶底下。業務接著回、同事接手、主管看進度，都看同一份紀錄
詢價業務 A 接起官網對話
報價中CoPilot 整理重點，業務寄出報價
確認交期 下一步
交期改成 11/20
等你確認
生產交給生產團隊：備料、生產、品檢
出貨成交送到台中新倉庫
10/02詢價進來
詢問從哪裡進來，
都有人接
客戶在官網對話問了層架規格。這則詢問直接收進 CRM，照設定好的規則分給負責的業務
- 官網對話
- LINE
候客建議
NOW
先接客戶最常用的一個管道
NEXT
其他管道，客戶用得到再接進來
10/02聊完整理
聊完之後，CoPilot 接著整理
對話直接留在客戶紀錄裡。聊完按一下，內建的 AI 助理 CoPilot 就把品項、數量、送貨地點整理成重點，填進交易欄位
客戶想問一下不鏽鋼層架，大概需要 40 組
業務 A好的，交期跟送貨地點呢？
客戶希望 11/10 前送到台中新倉庫
CoPilot 重點
品項不鏽鋼層架數量40 組交期11/10送貨地址台中新倉庫
回 Email 時，CoPilot 也會先整理前面的往來，擬好回信讓你改
報價中
10/05寄出報價
報價寄出，交易往下一步走
業務從交易直接產生報價單寄給客戶，交易在看板上從「詢價」移到「報價中」。每筆交易走到哪一格，全公司都看得到
詢價
這筆訂單原本在這裡
報價中這筆訂單
不鏽鋼層架 40 組業務 A報價單 10/05 已寄出
確認交期
成交
交易流程先開一條，跑順了再分成新客戶、回購、專案各一條。換階段時，也能自動派任務、寄提醒
10/09同事接手
換人接手，
前面的事都在
業務 A 請假，交易交給業務 B。10/14 客戶來訊，業務 B 打開交易，就接得上前面的對話和報價
A業務 A 請假
B業務 B 接手
確認交期
10/20主管看整條線
主管看的是整條線
週一，主管打開銷售漏斗，看得到這個月每一關有幾筆、哪一關停最多，也看得到每位業務的目標進度。這筆層架訂單走到哪、誰在跟，一眼就知道
交易都收進 CRM，漏斗就最準。開了 Vibe+ 開發版，主管直接在聊天室問 AI Agent（會自己去系統裡找資料的 AI 助理）：有哪些交易超過兩週停在同一個階段？
清單會依負責人排好
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生產
10/21開出任務
交期確認，
交給生產
交易一移到「確認交期」，備料、生產、品檢、出貨四個任務就照規則自動開好，收進「生產排程」專案，派給負責的人。生產團隊打開任務，就看得到談好的品項、數量和交期
原交期 11/10
10/20 確認交期
交期 11/20
已確認
專案：生產排程
- 備料採購 前
- 生產廠務 前
- 品檢品管 前
- 出貨業務 B
看 Bitrix24 專案管理
候客建議
NOW
「確認交期」這一步，先設成自動開出生產任務
NEXT
生產排程、工作量，再交給專案管理細排
出貨成交
11/20出貨成交
11/20
- 詢價
- 報價中
- 確認交期
- 生產
- 出貨成交
準時出貨，
交易成交
層架送到台中新倉庫。從第一則詢問到出貨，每一筆往來都在同一份紀錄裡；安裝與驗收，接著在專案裡排
不鏽鋼層架 40 組
成交- 10/02官網對話詢問不鏽鋼層架規格
- 10/02CoPilot 重點品項、數量、送貨地點
- 10/05Email寄出報價單
- 10/09負責人改由業務 B 接手
- 10/20交期11/10 改成 11/20，已確認
- 10/21任務開出 4 個生產任務
11/20出貨成交新的一筆
在 Bitrix24 裡，實際長這樣
換你估估看這三段時間
導入 CRM 之後，最先縮短的通常是這三段
詢問進來有人回
一筆詢問，從進來到有人回，要多久
換人負責接得上
一位客戶換人接手，要多久才接得上
報價寄出再跟進
一份報價寄出之後，多久會再跟進一次
這頁用到的功能，在哪個方案
- 整理對話、填進交易欄位Standard 以上
- 交易流程Basic 起 5 條
- 自動化設定Professional 以上
- 主管在聊天室問 AI AgentVibe+ 開發版
下一步
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