讓 Bitrix24
成為業務最可靠的夥伴

主管想知道某個客戶的現況，不需要問業務、不需要翻紀錄，直接問 CoPilot 就能得到完整答案——這個客戶什麼時候接洽的、談到哪個階段、有什麼待處理的事項。

業務這端，Email、會議記錄、文件往來，CoPilot 自動整理重點填入 CRM，減少手動輸入的時間。有接電話需求的，通話結束後也能自動轉成文字摘要。

所有潛在客戶依照業務進度分階段管理，從第一次接觸到成交，每個階段一目瞭然。業務可以拖曳移動進度，主管即時掌握整體業績狀況。

可以同時建立多條銷售漏斗，對應不同產品線或客戶類型，當一條漏斗的交易完成後，自動銜接到下一條（例如從「銷售」漏斗自動進入「交付」漏斗），不需要手動轉移。

一個客戶、一筆交易、一個專案，全部連結在一起。從報價、需求確認、內部執行，到最後交貨驗收，整個流程在同一個系統裡追蹤，不需要在 CRM 和專案管理工具之間切換。

業務流程推進到特定階段，系統自動發送通知、指派任務、更新負責人。例如交易進入「報價審核」，自動通知主管；進入「合約確認」，自動建立專案任務。

現在用 Automation Studio，不需要工程師，用說的就能設定自動化規則——告訴 AI 你想要什麼流程，它幫你建好。也可以設定主動提醒模式，讓系統提醒業務哪些案子有未完成的跟進、哪些客戶太久沒有互動。

電話、Email、會議記錄、報價單，所有跟客戶的往來全部存在 CRM 裡。業務交接時新人可以完整接手，不需要靠前任業務口頭交代。
每通電話都能記錄在對應的交易裡，主管可以查看通話統計與頻率，了解業務的跟進狀況。

產品報價、需求規格確認、開發專案管理，從業務到技術團隊全程在同一個系統協作。

詢價、報價、訂單確認、生產進度、交貨驗收，每個環節都有紀錄可查，客戶問進度時不用到處找資料。

顧問、設計、工程等以專案為主的服務，每個客戶就是一個專案，CRM 與任務管理整合讓服務流程更清楚。

業務團隊快速擴張時，CRM 讓每個業務的客戶資料標準化，不因人員異動而流失。