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從開發客戶到交貨驗收，全程在同一個系統

B2B 業務不只是管客戶資料，從第一次接觸、需求確認、報價、內部協作，一直到最後交貨驗收——Bitrix24 讓整個流程在一個系統裡透明可追蹤。候客科技幫你把 CRM 真正用起來。
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B2B 業務管理，這些問題你一定遇過

這些困擾在台灣中小企業裡天天發生，Bitrix24 一個平台全部解決
客戶資料散落各處

業務各自管各自的客戶，資料在 Excel、信箱、通訊軟體裡各一份，交接時什麼都要重來。

主管看不到業務進度

不知道哪些案子快成交、哪些卡住了、哪些已經冷掉，只能開會問，效率極低。

業務與內部團隊資訊不同步

客戶有特殊需求，業務跟內部團隊要反覆確認，溝通成本高，還容易遺漏重要細節。

成交後進度追蹤又是另一套系統

簽約之後換到另一個系統管專案，客戶資訊要重新輸入，業務和執行團隊各看各的。

核心功能
Bitrix24 CRM — 不只管客戶，管整個業務流程


CoPilot AI 助理

通話結束後自動轉文字摘要並填入 CRM 欄位，業務不需要手動記錄。

AI 還能分析通話內容，比對銷售腳本，給出這通電話的評分與改進建議——哪個環節沒有說清楚、下次跟進應該強調什麼，幫助業務持續提升成交率。

業務漏斗視覺化

所有潛在客戶依照業務進度分階段管理，從第一次接觸到成交，每個階段一目瞭然。業務可以拖曳移動進度，主管即時掌握整體業績狀況。


可以同時建立多條銷售漏斗，對應不同產品線或客戶類型，當一條漏斗的交易完成後，自動銜接到下一條（例如從「銷售」漏斗自動進入「交付」漏斗），不需要手動轉移。


CRM 搭配專案管理（B2B 最強組合）

一個客戶、一筆交易、一個專案，全部連結在一起。從報價、需求確認、內部執行，到最後交貨驗收，整個流程在同一個系統裡追蹤，不需要在 CRM 和專案管理工具之間切換。

自動化規則，減少人工判斷

業務流程推進到特定階段，系統自動發送通知、指派任務、更新負責人。例如交易進入「報價審核」階段，自動通知主管；進入「合約確認」，自動建立專案任務。


也可以設定「Proactive CRM」模式：系統主動提醒業務哪些案子有未完成的跟進動作、哪些客戶已超過一段時間沒有互動，減少主管需要盯人的情況。


客戶溝通紀錄全部集中

電話、Email、會議記錄、報價單，所有跟客戶的往來全部存在 CRM 裡。業務交接時新人可以完整接手，不需要靠前任業務口頭交代。
每通電話都能記錄在對應的交易裡，主管可以查看通話統計與頻率，了解業務的跟進狀況。
Work process

導入 CRM 最大的挑戰，不是功能，是流程設計

很每家 B2B 公司的業務流程都不一樣，候客科技在導入前會先了解你們的實際業務流程：

1.確認需求
・幾個業務階段？每個階段的判斷條件是什麼？
・哪些流程可以自動化？哪些需要人工決策？
・CRM 要跟哪些內部部門協作？

2.依照這些答案設計你們專屬的 CRM 架構，而不是把標準範本丟給你自己摸索。上線後持續支援，隨著業務成長調整系統設定。

「導入後業務進度更透明了，主管不用一直追問，團隊溝通效率也提升很多。」」

— Gina 候客科技客戶｜B2B 服務業

適合哪些公司
這些 B2B 公司用 Bitrix24 管業務效果最好
有業務流程、需要內外部協作、想要從接單到交付全程追蹤的公司

🎙️

科技與軟體業

產品報價、需求規格確認、開發專案管理，從業務到技術團隊全程在同一個系統協作。

✅

貿易與製造業

詢價、報價、訂單確認、生產進度、交貨驗收，每個環節都有紀錄可查，客戶問進度時不用到處找資料。

✍️ 

專業服務業

顧問、設計、工程等以專案為主的服務，每個客戶就是一個專案，CRM 與任務管理整合讓服務流程更清楚。

📋

新創與成長型企業

業務團隊快速擴張時，CRM 讓每個業務的客戶資料標準化，不因人員異動而流失。

想讓業務流程更透明、更有系統嗎？

預約一次免費的需求評估，我們了解你們的業務流程後，示範 Bitrix24 如何套用在你們的實際情境。適不適合，30 分鐘就能判斷。

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