給帶專案的老闆與主管的 Bitrix24 專案管理
一件事經過
幾個人的手，
每一關都接得上
同事、主管，有時還有外包和客戶。誰負責、做到哪、下一關交給誰，都在同一套 Bitrix24 裡
選一條看
選最像你手上的工作，看它怎麼跑
Bitrix24 有好幾種做事的方式：產品開發用 Scrum、資訊用流程、行銷用看板，每個部門挑最順手的那一種
Bitrix24 功能Scrum
兩週一輪，先做最重要的
產品經理把客戶回饋和新功能點子收進待辦清單，排好先後。每兩週挑一批進「衝刺」，工程師和設計各自領走；做完一項移到下一個階段，這一輪做到哪，整組都看得到
Bitrix24 功能流程（Flows）
各部門的需求，從同一個入口進來
業務要開新帳號、會計的電腦要重灌、門市的印表機連不上，都送進「資訊需求」這個流程，照設定自動分給資訊同仁。每一張需求在哪個階段、準時完成的比例多少，流程頁上一目了然；比例低於你設的標準，會標成紅色
- 誰提出各部門同事
- 誰負責資訊同仁（自動分派）
- 進度看哪裡流程頁
Bitrix24 功能重複任務＋任務範本
每次都一樣的事，設好一次就夠
每月 5 號結帳、每週三盤點，任務到時間自動開出來。新人報到存成任務範本，一建帶出整串子任務：資訊開帳號、行政排座位、人資排教育訓練，各自交給負責的人
- 資訊開帳號
- 行政排座位
- 人資排教育訓練
Bitrix24 功能看板＋檢查清單
一個活動，分階段往前推
新品上市活動在看板上分成文案、設計、審稿、上線四個階段，每張卡是一項要交的東西：社群貼文、電子報、官網橫幅。卡片移到下一個階段，自動交給那個階段的負責人。每張卡打開，還能再拆子任務、列檢查清單，做完一項勾一項
新品上市活動主任務
社群貼文設計2/4
電子報文案
官網橫幅設計
- 文案定稿
- 主視覺 1080×1080
- 審稿確認
- 排程發布
Bitrix24 功能自動化規則
訂單一確認，生產任務自己開好
在 CRM 設一條規則：交易移到「確認交期」，就開出備料、生產、品檢、出貨四個任務，收進「生產排程」專案，各自派給採購、廠務、品管、業務。規則設一次，之後每一筆訂單確認交期，生產任務都照著開好
這筆訂單前面怎麼談成的- 當
- 交易移到「確認交期」
- 就
- 開出四個任務
- 備料採購
- 生產廠務
- 品檢品管
- 出貨業務
- 放進
- 生產排程專案
Bitrix24 功能協作空間＋訪客
客戶一起進專案，稿子在這裡確認
設計公司接了品牌改版案，把客戶以訪客身分邀進專案。客戶在專案裡看稿、留言、按確認。訪客另外計算，使用人數照原本的算
同一個專案
內建 AI 助理
你起個頭，
CoPilot 接著寫完
標題打好、寫一兩句要做什麼，CoPilot 擬好完整的任務說明，你改一改再建立。人在外面也一樣，手機上講一段話，任務就建好了
12 月中辦尾牙，全公司 40 人，預算抓 6 萬
也可以在手機上用講的任務年底尾牙
12 月中旬辦全公司年終尾牙，預計 40 人，總預算 6 萬元。以下五件事，請負責的人在期限前完成：
- 預算上限每人約 1,500 元，含場地和餐點
- 場地與日期12 月第二、三週的週五晚上，先找兩個候選
- 統計人數12/1 前發報名表，順便問素食需求
- 抽獎與節目獎品清單、主持流程、表演節目
- 當天誰負責接待報到、帶位、音響各一人
等你確認
建立之後，在看板上照階段往前走，每個階段有幾張，一眼看完
待辦
進行中
等確認
完成
年底尾牙尾牙
新功能開發新功能
業務開新帳號開帳號
新品社群貼文社群貼文
層架品檢品檢
把前一步往後拉，
後面的日期一起調好
辦公室搬遷，四件事在甘特圖上連好前後順序
- 佈線要多 3 天，把長條拉長
- 搬家從 12/6 挪到 12/9
- 開工挪到 12/11，新辦公室那天開始上班
| 同事 | 負責 | 協助 | 準時率準時完成的比例 |
|---|---|---|---|
| 陳怡君 | 9 | 3 | 92% |
| 林志豪 | 12 | 5 | 54% |
| 黃美玲 | 6 | 2 | 100% |
| 張家豪 | 8 | 4 | 88% |
| 李佳穎 | 3 | 1 | 100% |
誰手上有多少事，
打開就看得到
主管的檢視頁上，每位同事一列：負責幾件、協助幾件、準時率多少。每個人的任務也排在同一條時間軸上，新案子要派給誰，先看誰還排得進去
排專案之外，這些也接得上
12 月中旬辦全公司年終尾牙，預計 40 人，總預算 6 萬元
- 預算上限
- 場地與日期
- 統計人數
- 抽獎與節目
- 當天誰負責接待
陳怡君飯店回覆 12/13 晚上有包廂
林志豪報名表發了，目前 32 人
黃美玲抽獎品清單放在附檔
抽獎品清單.xlsx
輸入訊息…
花了多少時間任務上按一下開始計時，做完就知道花了幾小時，下次估工、報價有依據
前面談到哪討論和檔案都跟著任務走，換人接手，交過什麼都在這裡
人在外面的時候建任務、看進度、留言都行
任務也連得到客戶和交易，做的人點開就知道是哪一筆訂單、談好了什麼看 CRM 怎麼接過來
Vibe+ 開發版
你們需要什麼工具，
跟 AI 講清楚就能開發
用 Vibecode 開發不用寫程式，AI 依你們的需求做好，直接接上 Bitrix24 的任務資料。下面是別人做的例子，你們的題目可以完全不同
一個畫面，報完今天的工時
每筆工時填在同一張表，按一次全部送出，時數存回各張任務
最快的第一步在聊天室問 AI Agent：有哪些任務已經逾期了？
清單依負責人排好，逾期幾天也算好
這三件事，你們現在要花多久？
先抓個大概，再看收進 Bitrix24 之後怎麼做
- 事情提出來?天有人接手收進 Bitrix24送進流程，照設定分給負責的人
- 前一步有新進度?天下一個人知道收進 Bitrix24進度和日期都在任務上，下一個人直接看
- 每週整理各專案進度?小時交給主管收進 Bitrix24看板上就是現在的進度
這頁用到的功能，在哪個方案
- 所有方案
- 看板
- Basic
- 甘特圖
- 手機語音建任務
- Professional
- Scrum
- 流程
- 重複任務
- 任務範本
- 工作量
- 工時
- Vibe+ 開發版
- 主管在聊天室問 AI Agent
- 用 Vibecode 開發你們要的工具
下一步
想知道這套放進你公司會長什麼樣？
帶一件最花時間的工作來，我們一起看它適不適合先交給系統處理。
一起釐清適合你公司的下一步
提供技術支援。